「スノーボール計画」始動!〜資産増加にとことん付き合います〜

つばめ投資顧問は、バリュー株投資で資産を雪だるま式に増やすプロジェクト「スノーボール計画」を始動します!

スノーボール計画とは?

「スノーボール計画」とは、ずばり株式への長期投資で資産を増やし続けるために、皆さまに参画していただくものです。

「資産運用はしたいけど、株式投資はよくわからない」
「大きな損を出してしまいそうで怖い」
「銀行や証券会社が勧めてくる投資信託はあまり信用できない」
・・・このような理由で投資を諦めてしまう個人投資家は少なくありません。

一方で、長寿化により国民の半数以上が100歳を超えて生きると言われている状況で、いかに資産を増やすかは多くの人にとって共通の課題となっています。

つばめ投資顧問はそのような不安を取り除き、皆さまと二人三脚で資産を増やしていきたいと考えています。

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いい企業を安く買う、それだけで資産は増える

短期の株式投資は、はっきり言ってギャンブルです。株価が上がるか下がるかは運に左右され、予測できるものではありません。

一方で、世界3位の大富豪であるウォーレン・バフェットは、誰もが知っている優良企業への長期投資で莫大な資産を築きました。実に半世紀以上にわたって成功し続けていることから、単なる運ではないことがわかります。

バフェットの投資は非常にシンプルです。いい企業を安く買うこと。これに尽きます。

しかし、個人投資家がこれを実践するのは容易ではありません。「いい企業」や「割安な価格」を判定するための知識は一朝一夕で身につくものではないからです。

さらに、知識を身につけたとしても、それを実践続けるには相当な忍耐力が求められます。目まぐるしく動く株式市場は時に魅力的であり、時に恐怖の対象にもなります。原則を破ってしまう罠は無数にあるのです。

スノーボール計画では、堅実な資産形成を目指す皆さまに寄り添い、正しい知識を身につけてそれを実践し続けるためのプログラムを提供します。

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つばめ投資顧問が提唱する「バリュー株投資」

当社が提唱するバリュー株投資とは、バフェットも実践する長期投資に適した投資手法です。

わかりやすく言えば「500円で売られている1,000円札を探す」ことです。株式には企業の実力から考えられる「本質的な価値」があり、それよりも大幅に割安な価格で取引されている株式に投資します。

あとはただ待つだけです。日々マーケットを観察する必要はありません。株価は長期的には本質的な価値に収束していくものであり、企業がきちんと経営されている限り、やがて価値を目指して上昇していきます。

問題は、株価が本質的な価値をいつ実現するのかということです。こればかりは予測することができません。株価の動きは気まぐれであり、いい時もあれば悪い時もあります。

しかし、それが何十年もあとになることはまれです。多くの場合数年で正しい価値が見直されるでしょう。待つことができる投資家にとって、時間はリスクではなく強い味方になります。

バリュー株投資は「守り」にも長けた手法です。世に知れ渡った名画の価値が落ちることはそうそうないでしょう。同じように、いい企業の価値が簡単になくなってしまうようなことはないのです。それを割安な価格で買っていれば、一層リスクを抑えることができます。

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実践例

当社の投資顧問サービス開始からの推奨実績は、年率換算で29.7%です。(推奨開始から終了までの変化率。詳細はこちらをご覧ください。)この数字を基準に以下のシミュレーションを行います。(シミュレーションは投資の成果を保証するものではありません。)

40歳会社員のケース

給与から月10万円を積立投資し、20年間運用を続けた場合。

年率リターン 29.7%
税率 20%
投資額 2,400万円
最終資産額 42,152万円
最終リターン 1656%

最初はあまり大きな資産にはなりませんが、積立額が増えるごとに加速度的に資産が積み上がり、14年目で1億円を突破、20年で4.2億円となります。

65歳退職金運用のケース

退職金5,000万円を10年間運用した場合。

年率リターン 29.7%
税率 20%
投資額 5,000万円
最終資産額 34,056万円
最終リターン 581%

10年後の資産額は3.4億円となり、当初から約7倍となります。こちらも後半になるほど伸び率が大きくなることがおわかりいただけると思います。

もちろん、いつもこれほどうまくいくとは限りません。株式市場は良い時もあれば、リーマン・ショックのように暴落することもあります。バリュー株投資もその影響を完全に避けることはできません。

それでも重要なのは投資を辞めないことです。投資は続ければ続けるほど、複利効果によって雪だるまのように大きく積み上がって行きます。スノーボール計画では、何より「続けること」を重視したサポートを行わせていただきます。

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サポート内容

いずれのサービスも代表の栫井が執筆・回答いたします。(代表紹介

推奨銘柄

長期投資にふさわしい「バリュー株」を、最大10銘柄を目安に詳細に紹介します。推奨する銘柄は国内外から厳選したものです。集中的に投資することで、各銘柄の管理を徹底すると同時に、分散投資では実現困難な高いリターンを目指します。推奨銘柄のタイプは以下の4つに分類され、レポートの中身まで読むことで目的や好みに合った銘柄に投資することができます。

分類 推奨方針
(1)レギュラー銘柄
  • ネガティブなニュースや業績悪化等により一時的に本質的な価値より大幅に割安になった銘柄
  • 推奨期間は3年までが目安。目標株価にかかわらずある程度(例:3割)上昇した段階での利益確定を志向
  • 長期的には目標株価(価値)までの上昇を見込むが、時間リスク(上昇までの期間や環境変化)を低減するため、あまり欲張ることはない。売却後の再参入はありうる
(2)コア銘柄
  • バフェットの言う「永久保有銘柄」。現時点では適正評価でも大きく成長することで価値が増加する銘柄
  • 基本的に売却は考えず、機を見て買い増して資産の核としていただきたい
  • 成長性が見込めなくなった場合や大幅に割高になった場合には売却を奨めることがある
(2)’配当コア銘柄
  • 安定した事業から生まれるキャッシュ・フローを裏付けとする高い配当利回りが得られる銘柄
  • 基本的に売却は考えず、株価下落で配当利回りが上昇するごとに買い増すことで自動的にキャッシュを生む
  • 資産増加を目指す場合は受け取った配当を再投資することが望ましいが、安定収入として利用することも可
(3)チャレンジ銘柄
  • 現在はくすぶっていたとしても、将来軌道に乗った時に大きく伸びる銘柄
  • 推奨期間に定めは設けず、事業が軌道に乗って株価が伸びるまで株価変動は特に気にせず見守る
  • どうしても見込みがなくなった場合は、株価にかかわらず売却を余儀なくされるため、推奨銘柄の中ではリスクが高い

推奨銘柄は売却までレポートやメールを通じてサポートいたします。急激な株価変動や材料があった場合も、可能な限り早く分析してメール等で結果をお知らせするため、安心して持ち続けることができます。

週次レポート

毎週土曜日に有料会員限定のレポートをメールにて送付します。内容は以下の通りです。(※レポートの内容は変更することがあります。)

  1. 今週のバリュー株投資:株式投資を取り巻く大きなお金の流れやバリュー株投資の考え方をお伝えします。正しい知識を毎週蓄えることで、時間が経つごとに投資に対するブレない姿勢を身につけることができます。
  2. 注目銘柄(推奨銘柄):動きのあった銘柄や注目すべき銘柄を取り上げ、詳細を分析します。取り上げた銘柄のうち投資妙味のある銘柄は推奨銘柄に格上げします。長期投資において銘柄を見るポイントがわかります。
  3. Q&Aコーナー:会員から寄せられた相談(後述)のうち、皆さまに知っていただきたいものを掲載します。疑問点の解消や新たな発見ができ、長期投資に対する理解をより深めることができます。

メール相談

推奨銘柄に対する疑問点や投資をする上での不安や悩みなど、メールで代表の栫井に直接質問できます。通常1〜2営業日で返信いたします。困った時のお金のコンシェルジュとしてご利用ください。(※推奨銘柄ではない銘柄の投資判断はいたしかねます。)

料金

入会金:10,000円(税込)

顧問料(30日間):9,800円(税込)
※契約終了日の3日前までに退会のお申し出がない限り、自動更新されます。

支払方法:クレジットカード(VISA/MASTER/JCB)

最後に・・・

投資というと、どこか難しかったり、怖く感じたりしてしまうものです。しかし、しっかりとした知識を身につけ、腰を据えて取り組むことで、リスクや不安は軽減されます

相場には波がありますが、波を乗りこなしていくことで資産を形成しながら多少のことでは動じない知識と精神力が身につき、豊かな人生を送るための力強い後ろ盾となるでしょう。私はそんな堅実な皆さまの力になりたいと考えます。

疑問点があれば、お気軽にこちらよりお問い合わせください!


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当社が発行する電子書籍『株式市場の敗者になる前に読む本』(定価 1,200円)を特別に無料で贈呈します。

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※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

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