気象と株式投資は似ている?気象予報士もりかずおさん(弊社パートナー)に投資の質問をしてみた

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2022年に当社にパートナーとして就任頂いた森和夫さんは、気象予報士というユニークな経歴の持ち主です。

そのキャリアから得た知識を活かし「気象」と「株式市場」の類似点や共通する法則性などから、独自の市場分析を行っています。
平均10%、近年実績16.5%のリターンで資産を4倍に増やしたという実績もあります。

バリュー株投資をベースとした長期投資ということから、弊社代表の栫井とほとんど投資に対する考え方がほぼ一致、SNSを通して意気投合しパートナーに就任してもらったという経緯があります。

 

つばめ投資顧問のパートナー、もりかずおさんってどんな人?

もりかずおさん

もりかずおさんについて

1968年、名古屋生まれ。一般財団法人日本気象協会に勤務。気象予報士。
筑波大学第一学群自然学類卒。気象学専攻。体育会アイスホッケー部主将。
大学時代の研究テーマは「20世紀100年間の北半球気温における気候ジャンプについて」で、非線形方程式に支配される場におけるカオスな現象を抽出。
日本気象協会に就職後、ラジオ出演などのマスメディア対応の部署を経験し、気象情報部門のWEBシステム立ち上げから、現在は、財務管理部門にて財務諸表の作成、管理会計の実務に携わる。
投資歴約15年。バリュー投資をベースに、リスクを考慮した成長株投資・配当重視投資のバランス型運用を実践。
平均10%、近年実績16.5%のリターンで資産を4倍に増やす。

引用:amazon「株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!」著者について

森さんのことをもっと詳しく知りたいという方は、ブログ「気象」×「公正価値投資」Fair Value Investmentやつばめ投資顧問の対談動画や討論会動画などをチェックして頂ければと思います。

 

つばめ投資顧問会員サイト内には「もりかずおの部屋」というスレッドがあり、森さんに直接質問することができます。
森さんは米国株を中心に長期投資を行う投資家で、投資歴は約22年あります。

働きながら投資を続けてきた兼業投資家でもあるので、サラリーマン投資家の方や米国株投資をしている方などは、気になったことをぜひ気軽に質問してみてください。

 

もりかずおさんに質問してみた

質問

ここで会員様の許可が得られた中で、実際に会員サイトでもりさんに寄せられた質問と回答の一部を紹介してみたいと思います。

質問 暴落と判断する基準は?

はじめまして。

気象と株式投資の類似点から市場分析を行っているという着眼点がユニークだと思い、ブログや栫井さんとの対談動画など興味深く拝見させて頂きました。
「ゲリラ豪雨」のような暴落局面で株を買うという森さんにお伺いしたいのですが、暴落(買い)と判断する材料は何かありますでしょうか?

また動画の中で買った株は基本的に売らないともおっしゃていました。
これは生涯現役の個人投資家として保有銘柄は持ち続けるということでしょうか?

もしどうしても買いたい銘柄が現れた場合、一部を現金化するということも戦略の中にはないのでしょうか?

お考えをお聞かせ願えればありがたく思います。

回答 大変難しく、私も答えを持ち合わせていません

吹き出し 上部

>>暴落(買い)と判断する材料は何かありますでしょうか?
これは定義が大変難しいもので、私も答えを持ち合わせていません。
ただ、企業の実力・企業価値の要因でなく価格が下げに動いたときは、暴落の仲間にしています。
さらにその深さですが、この頃は慌てて買う必要もないと、心に余裕が出てきていますので、下げて1ヶ月ほどグダグダしているときに買いに出動しようという感じです。

>>これは生涯現役の個人投資家として保有銘柄は持ち続けるということでしょうか?
>>もしどうしても買いたい銘柄が現れた場合、一部を現金化するということも戦略の中にはないのでしょうか?

はい、持ち続けています。この頃は歳も取ってきて、定年後のキャッシュも必要かなと思い、高配当投資戦略の割合を増やしています。
また、どうしても買いたい銘柄が出た場合は、たぶん成績が悪いものからキャッシュ化していくつもりです。
しかしながら、、この頃は投資にあまり力を入れていなくて、それほど買いたいのか、と言う疑問がいつも湧いてきますので、買うのは次の月のお給金が出たあとで良いか、と言うモチベーションでいます。

気楽過ぎて、適当過ぎて、皆様のお答えになっていなと思いますが、サラリーマン投資家はこんな脱力感で良いかな、と思っています。

気象と株式投資

添付した画像は、気象現象と投資・経済の状況の類似点3点と相違点3点です。
日本人はいにしえのころから気象現象や災害への耐性があり、つまり突発的に起きるカオス現象により気楽でおおらかな対応が備わっています。
投資も、天気に接するように気楽に行うと、平均回帰などの長期投資のメリットを最大限活用でき、成功確率も高まります。

吹き出し 下部

質問 過去に投資戦略を変えてきたことは?

こんにちわ。

回答いただきありがとうございました。
お人柄が現れているような回答で(良い意味で)投資に対しての肩の力が抜けました。
追加で質問してもよろしいでしょうか?

>>この頃は歳も取ってきて、定年後のキャッシュも必要かなと思い、高配当投資戦略の割合を増やしています。
これ以外に過去に投資戦略を変えてきたことはございますか?
当方40代のサラリーマンなのですが、現在自分がとっている日本株+インデックス投資という戦略を歳を取るごとに見直す必要があるのか?と森さんの回答を聞いて思いました。

またこれは変な質問になるのかもしれませんが、動画内で仏教的な考え方にも言及されていました。
気象と株式投資の共通点は大変興味深く拝見させて頂きました。仏教との共通点も何かございますか?

回答 年齢、及び人生目標に合わせて変更しています

吹き出し 上部

>>これ以外に過去に投資戦略を変えてきたことはございますか?

素敵なご質問、ありがとうございます。
20年ほどの投資歴で、結構微修正していて、このところは年齢、及び人生目標に合わせて変更しています。
ちょっと古いブログ記事ですが、こんな変遷をしています。
https://fairvalueinvestment.blogspot.com/2017/07/blog-post_25.html

やはり抽象的概念ですが、リスク当たりのリターンを最大化するために、歳を取ってきてリスク(ばらつき)を減らしながらリターンを増やす方法を考えています。
あと、少し不利なのですが、キャッシュを得るために高配当を織り交ぜています。

①黎明期、初心者の頃
②純粋割安株投資の頃
③成長株投資の頃
④成長株を割安に購入しようとする試みの頃
⑤配当利回りも重視し始めた頃
で、今は歳も取ってきたので、年金的に
⑥インデックス投資

>>気象と株式投資の共通点は大変興味深く拝見させて頂きました。仏教との共通点も何かございますか?

気象と株式投資の共通点は、「未来の不確実性」です。つまり予測不可能。
そのような理不尽なことが起きたときに、「こだわらない」仏教の教えで心を落ち着かせるのも良いかなと思っています。

ですので、会員の皆さまが、数値的な「因果関係」を求めれば求めるほど、非線形方程式の系・カオスの系では、その考えが通じないことも承知しなければいけない、そんなことに思いが巡ります。
私のアドバイスは比較的、緩くて厳密でないことが多いのですが、学術的で厳密な知識(経済学や金融の理論)を学んだ後は、それが起きない確率や、そもそも金融における確率は正規分布を仮定していてそれすらも当てはまらないことがある前提を知っておくのが良いかと思います。私の場合は、その辺り不確実性を精神的なもので乗り切るようにしています。

私が唯一、株式投資で拠り所としているのは、
①利益成長させる企業(企業価値が高い企業)の株価は、
②長期的には、利益成長に近づいていく、
ということだけです。

取り留めのない返答になりましたが、取り急ぎ。

吹き出し 下部

 

サラリーマン投資家はもりさんに相談を

LIFE PLANNING

もりさんはサラリーマンとして投資を続け、資産を増やしていった経験があります。
限られた時間の中で投資情報を得たい方や企業分析や株価確認の時間を効率化したい方は森さんに相談してみましょう。
またもりさんの投資手法から下記のような方からの相談も歓迎しています。

ドット
  • 短期の予測不能な株価変動を気にせず、長期の企業価値に基づいた投資をしたい方
  • 超長期の投資をしたい方
  • 企業価値に関する事柄を知りたい方
  • 投資にとどまらず、家計のリスク、安定を総合的に考えたい方
  • 投資目的について、ご相談がある方
ドット

なお、もりさんはサラリーマンなので、コメント、返信がやや遅れることを御了承ください。

このnoteでも引き続きもりさんへの質問と回答の一部を紹介する予定です。
あなたの抱える不安を解消する参考になるかもしれません。

また、つばめ投資顧問の会員様は、個別銘柄についても1銘柄3,000円で質問することが可能となっています。

https://tsubame104.com/archives/23489

Youtube動画などをご覧になって、自分の気になる銘柄の質問をしてみたいと思っている方は、ぜひつばめ投資顧問のご入会をご検討ください。
安価な料金で銘柄質問することができます。

 

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