株はいつ買うべきか?本当の長期投資は年に数回しか取引しない事実

株価の動きには「大波」「小波」があります。大雑把に言えば、大波は数年単位のサイクル、小波は数ヶ月単位のサイクルです。

つばめ投資顧問では相場情報を毎週発信しています。更新情報を受け取るには、記事下のフォームから無料メルマガ登録を行ってください。

「株をいつ買うべきか?」に対する答え

長期投資で成果を出すには、大波に乗る必要があります。大波の底で買えれば言うことはありませんが、逆に天井で買ってしまうと回復に数年を要することになります。

そのようなことは誰でもわかっているのですが、問題はこの大波の動きは非常に読みづらいということです。3年で終わるかと思ったら実は5年続いたということも珍しくありません。

また、数年単位の底を待っていたのでは、いつまで経っても投資することができず、永遠にチャンスを逃し続ける可能性だってあります。

そこでもう一つ参考になるのが、小波に着目することです。小波は数ヶ月単位で訪れます。年に数回、株価が大きく急落したタイミングで「とりあえず」買うのです。

そのタイミングが大波の下り坂の入り口の可能性はあります。しかし、それでも小波の天井で買うよりは何倍もマシです。少しでも安い価格で買えれば、損失を抑え、上昇を取りやすくなります。

反対に、小波の上昇時や天井で買ってしまったら、損失が大きくなるばかりか、大波が戻ってくるまでにも時間がかかることになってしまいます。

すなわち、目の前で大きく上昇しているタイミングで買っても何も良いことはないということです。

もちろん、本当に良い銘柄ならいつ買っても大きく伸びるという反論はあるでしょう。しかし、本当に伸びる銘柄が簡単に分かれば苦労はありません。銘柄選びに100%がないからこそ、行動をコントロールしてうまく立ち回ることがリターン向上に欠かせません

本当の長期投資の取引は年数回。空いた時間で良い銘柄を探そう!

理想としては、ファンダメンタルズ(業績など)の大きな成長が期待できる銘柄を、割安感がある中で、さらに小波の底のタイミングで買うことが大切です。

そのために、普段は良い銘柄を探し、割高・割安を見極め、そして年に数回の相場調整のタイミングで思い切って買うことが成功の秘訣です。そこで良い銘柄を買えれば、あとは売りを考える必要はありません。

したがって、実際の取引はほとんどありません。年に数回だけ買って、あとは寝て待っていれば良いのです。売りも買いも、焦る必要などありません。以下の「はっしゃん」さんのブログがとても参考になります。

【参考】長期投資に必須!株を長くホールドするために必要な3つのこと(株ブログ はっしゃん式 投資研究所)

参考までに、アベノミクス以降の
はっしゃんの年間取引日数と
株式パフォーマンスをご紹介しましょう。
 2012年: 2日 (+34.5%)
 2013年: 4日 (+58.0%)
 2014年: 0日 (+2.6%)
 2015年: 0日 (+28.2%)
 2016年: 1日 (+14.8%)
 2017年:12日 (+57.1%) ← 多くの保有株がバラバラに天井を打ったため多くなっている
 2018年: 8日 (-8.6%)
 2019年: 4日 (+68.1%) 10月末まで
平均で年間4日程度です。

一番やってはいけないことは、株価が上がってきてから焦って買い始め、しかし結局そこがピークとなって、さらに塩漬けにしてしまうことです。これだと、資金を無駄に固定するばかりか、トータルの損失が膨らんでしまいます。

さて、今の状況は株を買うべきタイミングでしょうか。賢明なあなたなら答えは見えてくるはずです。

執筆者

執筆者:栫井 駿介

栫井 駿介(かこい しゅんすけ)

つばめ投資顧問 代表
株式投資アドバイザー、証券アナリスト
ビジネス・ブレークスルー(株)「株式・資産形成実践講座」講師

詳細はこちら
サイト訪問者限定プレゼント
あなたの資産形成を加速させる3種の神器を無料プレゼント

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』
プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章
プレゼント③『YouTubeプレゼン資料』

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。
メールアドレス *
※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。
※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。
※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

気に入ったらシェアしてもらえると嬉しいです!

2 件のコメント

  • いつも楽しく拝読させて頂いております。
    はっしゃさんのブログ、初めて知りました。
    参考になる情報を教えて頂き、ありがとうございました。

  • コメントを残す

    Popular Article - よく読まれている記事Popular Article

    • オリエンタルランド(東京ディズニーリゾート)の株価が下落している3つの理由
      2024年に入りオリエンタルランドの株価が大きく下落しています。 出典:株探 今回はオリエンタルランドの現状を詳しく分析し、投資リスクを考え...
    • 【住友化学】株価60%暴落の2つの理由 PBR0.4倍だから買って良い? 
      日本の株式市場が盛り上がる中、大きく株価を下げている企業があります。 それは、住友化学です。 出典:株探 24年2月2日の第3四半期決算では...
    • ヤクルトの株価下落が止まらない!その原因と今後の見通しをアナリストが解説
      今回はヤクルトについてです。 ヤクルトの株価が下落し続けていますが、その理由と今後の見通しについて解説したいと思います。 長期的に成長してい...
    • 【東京メトロ】ついに上場!今年最注目のIPO、買うべき?
      東京メトロがいよいよ上場ということで、買うべきかどうか迷っている方も多いのではないでしょうか。 私が証券会社に勤めていた頃に上場をお手伝いし...
    • 銀行株は今後どうなる?そろそろ売り時?
      今回は銀行株についてです。 銀行株が上がりましたが、もう売るべきなのか、まだ持ち続けるべきなのか、悩んでいる方はぜひお読みください。 売るか...

    Article List - 記事一覧Article List

    カテゴリから記事を探す